故事开始于位于北加州的一所精神病院中,米尔德(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)是医院里新来的护士,这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生(乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰)信赖,这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇(朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰)感到十分眼红。
小小少年T.S. 斯派维(凯尔·凯特莱特 Kyle Catlett 饰)生于蒙大拿州一个偏远牧场,他有一颗聪明绝顶的大脑,酷爱制图学和科学图解,年仅十岁就发明了永动机。他的父亲(考乐姆·吉斯·雷尼 Callum Keith Rennie 饰)是个狂热的牛仔迷,搜集关于西部牛仔的一切;母亲(海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰)是一位生物…
1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东…