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1930年代,乡村少年唐水生来到上海投靠六叔(李雪健),在他的引荐下,做了歌舞皇后小金宝(巩俐)的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷(李保田)的女人,但与其手下宋二爷有染,而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。六叔的猝死使唐老爷心生警觉,带着小金宝、水生等人来到一个只有寡妇翠花和她一双儿女在的小岛避难,并下令对上岛的生熟面孔格…
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杨金山是个有生理缺陷的染房主,他娶的两个女人先后被折腾死掉了,随后,他为了延续香火,花大价钱又买了个年轻漂亮的女人-菊豆。菊豆白天在染房是杨金山的长工,晚上是杨金山发泄淫欲的工具。杨金山的侄子,年近四十但尚未娶妻的杨天青,对因叔叔每夜滥施淫威而痛苦哀叫的菊豆产生了同情和异性的好奇,并且时常偷看年轻的婶子洗澡。天青慑于礼…